flygo 发表于 2009-4-28 08:24:45

七匹狼 值得中长期投资的优质品牌运营商

投资要点：

　　1、业绩增长平稳。08 年七匹狼（002029）全年实现营业收入16.52 亿，本年比07 年增长88.56%；营业利润2.05 亿元，本年比上年增长68.22%；归属于上市公司股东的净利润本年1.53 亿元，增长72.50%。稀释每股收益0.54 元，基本符合预期；

　　2、2009年的增速可能大幅减缓。主要原因由于公司的经销商层面库存压力很大，之所以没有从销售收入层面反应是由于“订货制”的销售方式。但是从应收帐款增长150.38%这个方面来看、经销商层面的库存压力应该不小，这将直接影响09年业绩的增长；

　　3、2008年公司进一步完善了产品定位与种类。最终确立了红狼、绿狼、蓝狼、童装、女装及圣沃斯六大产品系列。公司实际走的是单一品牌多系列化的扩张路线，该种扩张方式相对于歹意的品牌扩张相对保守；

　　4、公司可能在09年的下半年，增加终端的扩张。预计09/10/11年EPS分别为0.63/0.75/0.90元，PE分别为19.20/16.10/13.37倍。我们认为公司经营相对稳健，增速的下滑可能为中长期投资带来机会，因此给与公司“谨慎推荐”的投资评级。

daizhangyang 发表于 2012-12-30 06:11:28

加油啊！！！！顶哦!!!!!

易水寒 发表于 2012-12-30 06:11:28

感觉好像在哪里看过了，汗~

简单1982 发表于 2013-1-15 23:52:19

呵呵,支持一下哈

tailang2001 发表于 2013-1-15 23:52:19

世界上那些最容易的事情中，拖延时间最不费力。

2dfyhy7 发表于 2013-2-24 20:34:24

宁愿选择放弃，不要放弃选择。

朱订栅 发表于 2013-3-12 04:38:23

有才的不在少数啊

s7kdwux 发表于 2013-3-12 04:38:23

这贴子你会收藏吗

cindy_dong 发表于 2013-3-12 04:38:23

今天没事来逛逛

NC24 发表于 2013-5-1 05:37:22

顶的就是你

夏天来了没 发表于 2013-5-1 05:37:22

21世纪，什么最重要——我！

曹门姚 发表于 2013-5-6 18:19:37

给我一个女人，我可以创造一个民族；给我一瓶酒，我可以带领他们征服全世界 。。。。。。。。。

golpesoft 发表于 2013-5-6 18:19:37

真是有你的！

bplkpt2 发表于 2013-5-6 18:19:37

不错 不错比我强多了

ponkqex99 发表于 2013-5-22 05:45:18

厉害！强~~~~没的说了！

姚匹交 发表于 2013-5-22 05:45:18

貌似我真的很笨????哎
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